5 octobre (Reuters) - La société américaine SP Plus, spécialisée dans les technologies de transport et de logistique, sera rachetée par Metropolis Technologies, fournisseur de technologies de stationnement, dans le cadre d'une transaction en espèces d'une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés jeudi.
Les actionnaires de SP Plus recevront 54 dollars par action, ce qui représente une prime de 52,5 % par rapport au cours de clôture de l'action mercredi. Le prix de l'offre valorise la société basée à Chicago à 1,06 milliard de dollars.
Les actions de la société ont bondi de près de 47 % avant la mise sur le marché.
SP Plus, qui deviendra une société privée après la conclusion de l'opération, propose notamment des services de gestion de parkings, d'entretien d'installations et de logistique événementielle.
Metropolis propose une technologie de vision par ordinateur qui est déployée dans les parkings, permettant aux clients de conduire sans avoir besoin de passer à la caisse.
La société a déclaré qu'elle avait obtenu un financement par actions et par emprunt d'un montant total de 1,7 milliard de dollars pour réaliser la transaction, avec 1,05 milliard de dollars de financement de série C et 650 millions de dollars de financement par emprunt.
Metropolis prévoit d'utiliser le produit de la vente pour financer la transaction, qui devrait être finalisée l'année prochaine, tout en conservant du capital dans son bilan.
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